טוענים את החוויה...
סוכנות ביטוח ופיננסים מובילה — חיסכון בביטוח, ייעוץ פנסיוני, מימוש זכויות רפואיות, החזרי מס, ייעוץ משכנתא. הכל תחת קורת גג אחת.
יתרון פיננסים היא סוכנות ביטוח ופיננסים ותיקה ומובילה, הפועלת מזה 50 שנה בשוק הישראלי. אנו מתמחים במתן פתרונות ביטוח ופיננסים מותאמים אישית, תוך דגש על חיסכון מקסימלי ושירות אישי.
הצוות המקצועי שלנו כולל מומחים בתחומי הביטוח, הפנסיה, המשכנתאות ומימוש הזכויות, ומלווה כל לקוח באופן אישי לאורך כל הדרך.
כפי שנראה ב...
מגוון שירותים מקצועיים תחת קורת גג אחת — חיסכון, הגנה ומימוש זכויות
ביטוח אלמנטרי מקיף — רכב, דירה, עסק, צד שלישי ועוד. התאמה אישית והשוואה בין חברות.
קראו עוד
בדיקת זכאות להחזרי מס, הגשת בקשות למס הכנסה וייצוג מול רשויות המס. כסף שמגיע לכם.
קראו עוד
ליווי מקצועי בתהליך המשכנתא — השוואה בין בנקים, מציאת התנאים הטובים ביותר וחיסכון של עשרות אלפי שקלים.
קראו עודבדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות. גלו כמה אתם יכולים לחסוך.
תהליך מובנה, שקוף ומקצועי — מהפנייה הראשונה ועד לחיסכון בפועל
צרו קשר בטלפון, WhatsApp או בטופס באתר
נבחן את הפוליסות הקיימות ונאתר פוטנציאל חיסכון
נשווה בין כל חברות הביטוח ונמצא את ההצעה המיטבית
נבנה תוכנית ביטוח מותאמת לצרכים ולתקציב שלכם
נטפל בכל הבירוקרטיה — ותתחילו לחסוך מיד
אלפי לקוחות מרוצים שכבר חוסכים עם יתרון פיננסים
חסכנו מעל 4,000 ש"ח בשנה על ביטוח הרכב והדירה. השירות מקצועי ואישי, ממליצים בחום!
הצוות של יתרון עזר לי לממש זכויות רפואיות שלא ידעתי שמגיעות לי. קיבלתי קצבה חודשית!
ייעוץ המשכנתא חסך לנו עשרות אלפי שקלים. מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
הבדיקה הפנסיונית חשפה דמי ניהול מופרזים. עברנו לקרן חדשה וחוסכים מאות שקלים בחודש.
קיבלנו החזר מס של 12,000 ש"ח שלא ידענו שמגיע לנו. תודה ליתרון פיננסים על הטיפול המקצועי!
הזינו את עלות הביטוח החודשית שלכם וגלו את החיסכון הפוטנציאלי
* החיסכון המוצג הוא הערכה של 30% מעלות הביטוח. החיסכון בפועל עשוי להשתנות.
תוכן מקצועי שיעזור לכם לקבל החלטות פיננסיות חכמות יותר
ביטוחרוב הישראלים משלמים יותר מדי על ביטוח בגלל כפילויות, כיסויים מיותרים ותעריפים מיושנים. מנהלי התיקים שלנו חושפים את 5 הטעויות הנפוצות ביותר ומסבירים כיצד בדיקת תיק מקצועית יכולה לחסוך עד 40% מהעלויות.
קראו את הכתבה המלאה
פנסיהמחקר חדש חושף כי ההפרש בין דמי ניהול גבוהים לנמוכים עלול להגיע ליותר מ-200,000 ₪ לאורך חיי החיסכון. כך תבדקו אם אתם משלמים יותר מדי ומה אפשר לעשות כבר היום.
קראו את הכתבה המלאההחזרי מסהחלפתם עבודה? יצאתם לחל"ת? יש לכם ילדים, משכנתא או ביטוח פרטי? סביר מאוד שמגיע לכם כסף בחזרה מהמדינה. בדקנו את כל המקרים שבהם מגיע החזר — והתוצאות מפתיעות.
קראו את הכתבה המלאה
מימוש זכויותתהליך הגשת תביעה לביטוח לאומי יכול להיות מבלבל ומתסכל. ריכזנו את כל מה שצריך לדעת — מהשלב הראשון ועד קבלת הקצבה, כולל טיפים לוועדות רפואיות וזכויות שרבים לא מכירים.
קראו את הכתבה המלאה
משכנתאעם השינויים בריבית בנק ישראל, אלפי משפחות יכולות לחסוך מאות שקלים בחודש על ידי מחזור משכנתא. הכנו מדריך מקצועי שמסביר מתי זה משתלם, מה התהליך, ואיך להימנע מטעויות יקרות.
קראו את הכתבה המלאהמשווים בין כל החברות ומוצאים לכם את ההצעה הטובה ביותר
לקוחות יתרון פיננסים חוסכים בממוצע 25%-40% מעלויות הביטוח שלהם. אנו משווים בין כל חברות הביטוח ומוצאים את ההצעה הטובה ביותר עבורכם, ללא פשרה על הכיסוי.
סקירה מקיפה של כל החיסכון הפנסיוני שלכם, בדיקת דמי ניהול, ניתוח מסלולי השקעה, איחוד קופות ישנות ואופטימיזציה מלאה. הכל ללא עלות.
התהליך נמשך בדרך כלל 3-6 חודשים, תלוי במורכבות התיק ובסוג התביעה. אנו מלווים אתכם בכל שלב מול ביטוח לאומי, כולל ועדות רפואיות וערעורים.
הבדיקה הראשונית היא ללא עלות וללא התחייבות. נבחן את הפוליסות שלכם, נאתר פוטנציאל חיסכון ונציג לכם את ההמלצות שלנו — בחינם.
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח המובילות בישראל — הראל, מגדל, כלל, הפניקס, מנורה, איילון ועוד. כך אנו יכולים למצוא את ההצעה הטובה ביותר עבורכם.
בהתאם לחוזר סוכנים ויועצים מספר 2018-10-3 מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון | מהדורת יולי 2024
סוכנות ביטוח פנסיוני | רישיון L-00133833 | ח.פ 039458864
משרדנו מתחייב להתייחס לכל לקוח בהגינות ובכבוד.
בעל הרישיון במשרדנו מחויב להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות ואת המוצרים לגביהם יינתן השירות לכל לקוח ולהיות בקיא בשינויים ובעדכונים בתחום העיסוק של משרדנו.
משרדנו מתחייב לכבד ולשמור את פרטיותו של כל לקוח.
משרדנו מתחייב לקיים תקשורת יעילה עם כל לקוח בהתאם לדרכי ההתקשרות הנהוגים במשרדנו, לפי בחירת כל לקוח.
משרדנו מתחייב לספק מענה ענייני ומתאים לצרכי כל לקוח בזמן סביר ממועד פניית הלקוח תוך מסירת תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
במקרה של פניית לקוח בעניין תביעה כלפי גוף מוסדי, משרדנו יביא לידיעת הלקוח מידע אודות זכויותיו ודרכי הפעולה מול הגוף המוסדי — תוך 2 ימי עסקים.
* בנסיבות מיוחדות ייתכן כי פרקי הזמן למתן השירות המבוקש יהיו ארוכים יותר אך סבירים, בנסיבות העניין.
שכר טרחה — ייתכן ובגין שירותים מסוימים ידרש הלקוח לשלם שכר טרחה. במקרה כזה משרדנו יפרט ללקוח בכתב את הרכיבים השונים וסך גובה התשלום. חלק מהשירותים בתשלום כוללים קבלת מידע שהלקוח יכול להפיק בעצמו ללא עלות דרך הגוף המוסדי או דרך ממשקים דיגיטליים של רשות שוק ההון.
השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 48 שעות, או צרו קשר ישירות באחד מהאמצעים הבאים.